В 1967 году Ленинград становится ареной страшной серии убийств женщин, каждое из которых сопровождается таинственными знаками, оставляемыми маньяком. Расследование поручают опытному майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Преступления происходят ночью вдоль Обводного канала, в сердце города, и оставленные угольные символы вызывают у Чубина мрачные воспоминания о неудачном расследовании, связанном с оккультизмом, которое чуть не стоило ему жизни. Теперь майор живёт в страхе перед темнотой и чувствует груз вины за случайное убийство. Вместе с Фёдоровым, который страдает из-за своей неразделённой любви к жене лучшего друга, они оказываются под давлением со стороны руководства. Ведя борьбу с внутренними демонами и внешними трудностями, параллельно с напряжёнными поисками маньяка, они стремятся остановить кровопролитие и предотвратить новые трагедии.