Царь Салтан, остановившись в деревенском доме, влюбляется в простую и добрую девушку по имени Аннушка. Они спешат обручиться, и вскоре Аннушка рождает ему сына. Её сестры и мачеха, получив возможность жить в царском дворце, не ценят своей удачи и начинают плести интриги. В отсутствие Салтана они подменяют его письмо, выставляя Аннушку и её новорождённого ребёнка в неверном свете. Разъярённый царь приказывает подождать его возвращения, но злые намерения женщин вновь приводят к подмене. В результате Аннушку вместе с сыном запечатывают в бочку и сбрасывают в океан, предавая их страшной участи.