В последние годы правления династии Суй охотник за головами по имени Дао Ма, укрывающийся от закона и путешествующий с маленьким ребенком, принимает решение покинуть деревню, которая приняла его. В это время глава одного из беспокойных пустынных кланов поручает ему важную миссию — доставить в Чанъань самого разыскиваемого преступника страны, возглавляющего повстанческое движение. Вместе с Дао Ма в путь отправляются воительница и дочь местного старосты, мечтающая увидеть столицу. Однако за их подопечным начинают охотиться наёмники различных мастей, что добавляет напряженности в их путешествие. На протяжении всего пути Дао Ма сталкивается с опасностями и предательствами, что заставляет его задуматься о своем прошлом и будущем, а также о судьбе ребенка, которого он пытается защитить.