Маршал Василевский проводит заседание в штабе Красной Армии, настаивая на необходимости уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод, которому поручено найти завод. В команду входит сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее изучавший восточные языки. Для получения информации о местонахождении завода им необходимо добраться до Харбина и установить связь с советским агентом Рыбаком. Также в группу включен опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом, генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся жестокие испытания химических веществ на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная борьба, ведь японский полковник угрожает уничтожить подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.