Миша и Аня, молодая пара, наслаждаются отпуском во Вьетнаме, но накануне отъезда их отдых оборачивается кошмаром: Аня исчезает после неожиданной встречи с Сахаром, своим бывшим бойфрендом, который, как она считала, уже давно мертв. Миша, столкнувшись с равнодушием местных правоохранительных органов, решает взять дело в свои руки и начать поиски возлюбленной. В процессе расследования он вскоре понимает, что за исчезновением Ани кроется ее таинственное прошлое, о котором она предпочла не рассказывать. В своих поисках Миша встречает капітана Народной Армии Вьетнама по имени Тао, которая вернулась в родной город, чтобы выяснить обстоятельства смерти своей младшей сестры. Их взаимодействие постепенно перерастает из простого знакомства в крепкую дружбу, и теперь они готовы поддерживать друг друга в борьбе с нависающей угрозой, стоящей на их пути.