Караг, человек-пума, продолжает своё обучение в тайной академии для подростков-оборотней, при этом испытывая глубокую тоску по своей семье. Внезапно ему делает предложение Эндрю Миллинг, его заклятый враг и бывший наставник, который предлагает Карагу обменять ложные показания на совете академии на возможность встретиться с родными. Не подозревая о замыслах Миллинга, связанных с судьбой самой школы, Караг соглашается. Однако это решение влечёт за собой неожиданные последствия и опасности, с которыми ему и его друзьям — весёлой белке Холли, смелой волчице Тикаани и преданному бизону Брендону — предстоит столкнуться. Друзья оказываются втянутыми в сложную игру, где на кону стоят не только их судьбы, но и будущее академии.