В 1966 году Лев Григорьевич Преображенский, одарённый челюстно-лицевой хирург, имеет амбициозный план — создать Институт красоты, который станет первым советским учреждением, специализирующимся на пластической хирургии и приблизит страну к западу в этой важной области медицины. Его молодой напарник, Игорь Зорин, мечтает о побеге из СССР, стремясь найти лучшее применение своим навыкам за границей, где квалифицированные хирурги могут рассчитывать на щедрое вознаграждение. Преображенский решает заключить соглашение с КГБ: он получает разрешение на открытие экспериментального отделения при условии, что его операции останутся в секрете от широкой общественности. Зорин, в свою очередь, соглашается сотрудничать с Преображенским, несмотря на разногласия, надеясь, что это поможет ему осуществить свою мечту о свободе. Оба героя не подозревают, что впереди их ждут сложные и судьбоносные решения, которые изменят их жизни навсегда.