В преддверии Нового года девятилетний Ваня из Кирова сталкивается с тяжелой новостью о разводе родителей. В поисках надежды и чуда он решает отправиться в Великий Устюг, чтобы встретиться с Дедом Морозом и попросить его о помощи. Путешествие мальчика оказывается насыщенным неожиданными событиями, встречами с новыми друзьями и опасностями, которые он должен преодолеть. Тем временем его родители, осознав, что потеряли сына, начинают его активные поиски. Вопрос в том, смогут ли они наладить свои отношения и reunited до того, как пробьют часы полуночи. Чувство праздника, стремление к семейному согласию и вере в чудеса проходит через всю историю, создавая атмосферу волшебства и надежды на лучшее.