Дима Васильев, сын генерала КГБ Ростовского, готовится к престижной, но рискованной службе за границей. В результате случайного инцидента его направляют в Ленинград, где он оказывается вовлечён в рутинные задачи по слежке за иностранцами. В этом процессе Дима начинает сомневаться в правильности своего выбора. Паша Иванов, только что вернувшийся из армии, продемонстрировав храбрость при задержании банды, грабившей сберкассы, получает предложение перейти на службу в КГБ Ленинграда. Здесь он занимается личной охраной высокопоставленных чиновников города. Володя Наумов, окончивший курсы КГБ, отправляется в Санкт-Петербург в поисках любимой, которая получила направление на работу на «Ленфильм». Володю ожидает новая задача — предотвращение идеологических диверсий и терактов в городе. Сюжет переплетается через судьбы этих мужчин, каждый из которых сталкивается с личными вызовами и решает, какой путь выберет в жизни.