Послушник Федор отправляется вместе с отцом Петром в экспедицию на Полярный Урал, где им предстоит выполнить важную миссию — убедить оленеводов принять крещение. Долгий путь ведет их к самому удаленному северному стойбищу, которое местные жители с настороженностью называют «краем земли». Здесь миссионеры сталкиваются с холодным принятием со стороны жителей, которые не спешат открывать свои сердца и умы для новых верований. На фоне суровых природных условий и культурных различий разворачивается история о столкновении традиций и религиозных убеждений, где доверие и понимание становятся критически важными. Федору и Петру предстоит не только передать послание веры, но и найти общий язык с оленеводами, которые живут по своим законам, в условиях, далёких от привычного мира. В этих невероятных просторах им придется столкнуться с вызовами, которые проверят их стойкость и определят, смогут ли они достичь своей цели.